ระบบการจัดการการติดต่อคืออะไร?

เพื่อติดตามการติดต่อของพวกเขาด้วยมูลค่าสุทธิสูงและลูกค้าผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท และลูกค้าเป้าหมายหลาย บริษัท ในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินมีระบบการจัดการการติดต่อในสถานที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก บริษัท มีการแบ่งส่วนการขายและ จำกัด การติดต่อกับบุคคลดังกล่าวกับที่ปรึกษาทางการเงินที่มีมูลค่าสุทธิสูงผู้เชี่ยวชาญที่มีมูลค่าสุทธิสูงและ / หรือนายธนาคารเพื่อการลงทุนอาวุโส

ทุกครั้งที่หนึ่งในตัวแทนของ บริษัท เหล่านี้มีการติดต่อกับลูกค้าหรือลูกค้า (ไม่ว่าจะด้วยตนเองทางโทรศัพท์อีเมลหรือไปรษณีย์) เขาหรือเธอควรจะใส่รายละเอียดของการติดต่อที่ลงในการจัดการการติดต่อ ระบบ (หรือ CMS สั้น ๆ) สาเหตุของการติดตามนี้รวมถึง:

• เพื่อประเมินตัวแทนเหล่านี้และกำหนดค่าตอบแทน
• เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าหรือลูกค้ามีโอกาสได้รับการติดต่อด้วยความถี่ที่เหมาะสมไม่บ่อยหรือไม่บ่อยเกินไป
• เพื่อติดตามผลลัพธ์ของผู้ติดต่อเหล่านี้เช่นสินทรัพย์ทางการเงินที่รวบรวมมาหรืองานด้านวาณิชธนกิจที่ชนะ

ตามที่ชี้ให้เห็นสุดท้ายข้อมูลเข้าสู่ CMS ที่ครอบคลุมควรรวมถึงบันทึกย่อเกี่ยวกับผลลัพธ์ของผู้ติดต่อเหล่านี้รวมถึงตัวชี้วัดประเภทต่างๆที่ควรเป็นส่วนหนึ่งของระบอบการรายงานการจัดการของ บริษัท ความสำเร็จที่อ้างถึงโดยผู้เชี่ยวชาญที่ป้อนลงใน CMS จะต้องได้รับการยืนยันโดยอิสระ

กรณีศึกษา:

ผู้เชี่ยวชาญด้านมูลค่าสุทธิสูงจ้างโดยแผนกการตลาดมูลค่าสูงในเมอร์ริลลินช์ซึ่งรู้จักกันในชื่อ Private Advisory Services มีโครงร่างโบนัสที่เป็นสูตรเฉพาะส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการรวบรวมสินทรัพย์ในครัวเรือน ใน CMS ที่มีมูลค่าสุทธิสูงของ Merrill Lynch ผู้เชี่ยวชาญจะป้อนจำนวนสินทรัพย์ที่ลูกค้าหรือลูกค้าได้ฝากไว้ (หรือสัญญาว่าจะฝากเงิน) กับ บริษัท ตามความพยายามทางการตลาดของพวกเขา จากนั้นผู้ควบคุมของบริการให้คำปรึกษาส่วนตัวจะตรวจสอบกิจกรรมในบัญชีของลูกค้าเหล่านั้นเพื่อยืนยันว่ามีการฝากเกิดขึ้นจริงหรือไม่

นอกจากนี้รายการใน CMS จะใช้สำหรับส่วนที่เป็นอัตนัยของโบนัสเพื่อประเมินว่าผู้เชี่ยวชาญมีการติดตามการมอบหมายงานอย่างไร

นอกจากนี้รายการใน CMS จะถูกจัดหมวดหมู่ด้วยความเคารพต่อการริเริ่มทางการตลาดเฉพาะเช่น Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout และการสนับสนุนซิมโฟนีหรือคืนพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลนี้จะถูกใช้เพื่อประเมินผลตอบแทนทางการเงินจากผู้สนับสนุนและโปรโมชั่น