วิธีการสำรวจแนวคิดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

การสำรวจเป็นสัดส่วนหลักของการฝึกฝนด้านการเงินที่เติบโตและมีสุขภาพดี ที่ปรึกษาส่วนใหญ่ที่อยู่ในธุรกิจมาระยะหนึ่งแล้วมีวิธีที่ชื่นชอบที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายตลาดท้องถิ่นและความชอบส่วนตัว แต่เป็นความคิดที่ดีที่จะพับแขนเสื้อของคุณและลองทำกิจกรรมใหม่ ๆ ทุกครั้ง

เราสำรวจที่ปรึกษาทางการเงินที่มีอยู่จำนวนหนึ่ง (และกำจัดคู่มือการขายเก่าบางฉบับ) และพัฒนารายการของแนวคิดห้าประการที่น่าสนใจเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่ช่องทางการขายของคุณ

เขย่าต้นไม้ผู้อ้างอิง

มันเป็นวิธีการทดลองและความจริงในการแตะที่เครือข่ายของคุณสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติซึ่งอาจมองหาบริการของคุณ วิธีนี้ใช้ได้ผลดีที่สุดเมื่อคุณไม่ติดต่อเครือข่ายของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาโอกาสในการขายและมีแนวคิดที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับประเภทของการอ้างอิงที่คุณต้องการ แทนที่จะส่งคำค้นหาทั่วไปพิจารณาพัฒนารายการเฉพาะที่คุณต้องการติดต่อและขอคำแนะนำหรือสร้างโปรไฟล์ในอุดมคติของลูกค้าที่คุณต้องการ (เช่นผู้บริหารเทคโนโลยีหรือองค์กรไม่หวังผลกำไรในขนาดที่กำหนด) ใช้เวลาในการขยายเครือข่ายของคุณผ่านกิจกรรมคริสตจักรโรงเรียนหรือครอบครัว

โฮสต์เหตุการณ์ลูกค้า

การจัดงานอีเว้นท์ที่น่าพึงพอใจของลูกค้ากับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในฐานะวิทยากรเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการให้ข้อมูลที่มีค่าในขณะที่นำลูกค้าใหม่ เชิญลูกค้าที่มีค่าที่สุดของคุณ (คุณแบ่งหมวดหมู่หนังสือใช่ไหม) และขอให้พวกเขานำเพื่อนสองคนที่อาจสนใจในหัวข้อนี้ หัวข้ออาจมีตั้งแต่การวางแผนเกษียณอายุไปจนถึงการออมของวิทยาลัยหรือการให้การกุศล พิจารณาขอให้ผู้ค้าส่งหรือพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อลดต้นทุนของกิจกรรมเพื่อให้ความมุ่งมั่นทางการเงินของคุณต่ำ

กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ทุกคนต้องการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจความต้องการเฉพาะของตนเอง ลองดูที่หนังสือของคุณและระบุว่าคุณต้องการมุ่งเน้นไปที่กลุ่มใดและพัฒนากลยุทธ์ด้านการบริการและการบริการที่ออกแบบมาเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายนั้น แสดงช่องของคุณที่คุณเข้าใจความต้องการของพวกเขาและสามารถนำเสนอโซลูชั่นที่กำหนดเอง สิ่งนี้มีความซับซ้อนมากกว่าการโทรออกเป็นดอลลาร์ แต่สามารถให้ประโยชน์อย่างมากกับการฝึกฝนของคุณในแง่ของการอ้างอิงและโอกาสในการขายใหม่

ทำความรู้จักกับเพื่อน

คุณมีเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งและพันธมิตรอ้างอิงหรือไม่ ถ้าไม่ใช่การสร้างทนายความด้านทรัพย์สิน CPAs และตัวแทนประกันภัยอาจเป็นวิธีที่ดีในการขายบริการและให้การดูแลที่ครอบคลุมแก่ลูกค้าของคุณ หากคุณมีพันธมิตรอยู่แล้วคุณจะได้รับโอกาสในการขายเพียงพอหรือไม่ พิจารณารีเฟรชความสัมพันธ์ของคุณโดยพาพวกเขาไปทานอาหารกลางวันหรือเสนอโอกาสให้พวกเขาพูดในงานของลูกค้า

สนับสนุนกิจกรรมหรือการกุศล

ความสัมพันธ์ของชุมชนมีความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมในท้องถิ่นทีมกีฬาของเด็กหรือการกุศลเป็นวิธีที่ดีในการแสดงให้เห็นว่าธุรกิจของคุณเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในขณะที่เพิ่มการมองเห็นของคุณ เลือกโอกาสสปอนเซอร์ที่จะได้รับโลโก้และชื่อของคุณต่อหน้าตลาดเป้าหมายของคุณ

ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการกำหนดเป้าหมายนักลงทุนหญิงที่อายุต่ำกว่า 50 ปีให้พิจารณาสนับสนุนทีมฟุตบอลของเด็กเพื่อสร้างสายสัมพันธ์กับแม่ รับโลโก้ของคุณในเสื้อกีฬาและพิจารณาเสนอกาแฟร้อนและโดนัทในวันแข่งขัน คุณจะได้รับการชื่นชมจากความคิดและความเอื้ออาทรของคุณ - คุณลักษณะที่ยอดเยี่ยมสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

มันอาจเป็นเรื่องยากที่จะหาเวลาที่จะคาดหวังเมื่อคุณไม่ว่างทำงานกับลูกค้าและจัดการการปฏิบัติที่ไม่ว่าง อย่างไรก็ตามเป็นความคิดที่ดีที่จะเพิกเฉยต่อการตรวจหาแร่ธาตุโดยสมบูรณ์เพื่อมิให้คุณพบว่าตัวเองสูงและแห้งแล้งในช่วงเดือนที่ช้า

หวังว่าเราจะให้แนวคิดเล็กน้อย (และทำให้สดชื่นแก่) เพื่อออกไปที่นั่นและเริ่มธุรกิจใหม่ โปรดจำไว้ว่าเช่นเดียวกับกิจกรรมทางการตลาดส่วนใหญ่กลยุทธ์การตรวจหาแร่มักจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อใช้เวลาความอดทนและความสม่ำเสมอ