จะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินได้อย่างไร

เพื่อเติมเต็มตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท วอลล์สตรีทรายใหญ่เคยใช้โปรแกรมการฝึกอบรมที่ปรึกษาทางการเงินอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับวิทยาลัยเมื่อไม่นานมานี้ แต่หลายโปรแกรมได้ถูกรื้อถอนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย การเข้าสู่สนามนั้นยากขึ้น แต่ บริษัท ต่างๆต่างพึ่งพาการสรรหาที่ปรึกษาทางการเงินที่มีประสบการณ์จากคู่แข่งมากขึ้น

การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

เมื่อ บริษัท หลักทรัพย์ทำการฝึกอบรมที่ปรึกษาทางการเงินใหม่พวกเขามักจะหาผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมบริการทางการเงินที่มีประสบการณ์ซึ่งกำลังมองหาการเปลี่ยนอาชีพ ยิ่งไปกว่านั้นการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมักต้องอาศัยเครือข่ายที่มุ่งเน้นในการหาผู้ประกอบการรายบุคคลที่จัดตั้งขึ้นหรือทีมที่เต็มใจที่จะฝึกงานเพื่อช่วยในการให้บริการหรือขยายธุรกิจหนังสือของพวกเขา

นอกจากนี้การปลูกฝังผู้สนับสนุนสถานที่ทำงานที่มีอิทธิพลด้วยอิทธิพลและการเชื่อมต่อที่ถูกต้องสามารถเป็นตั๋วไปสู่สาขาที่ปรึกษาทางการเงินจากตำแหน่งอื่น ๆ ในการให้บริการทางการเงิน

การรับรองและประสบการณ์ก่อนหน้านี้ในฐานะนักวางแผนทางการเงินสามารถเป็นพื้นฐานที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเปลี่ยนผ่านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน อันที่จริงมีทีมที่ปรึกษาทางการเงินและกลุ่มการปฏิบัติจำนวนมากขึ้นกำลังเห็นคุณค่าในการนำผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงินเข้าร่วมเป็นสมาชิก

โปรดทราบว่าการปฏิบัติที่ปรึกษาทางการเงินหลายประการรวมถึงแนวทางในการจ้างงานของ บริษัท หลักทรัพย์ชั้นนำพัฒนาไปสู่ธุรกิจครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีเด็กหรือญาติคนอื่น ๆ ของผู้ก่อตั้งหรือที่ปรึกษาหลักที่ถูกนำตัวเข้ามาช่วยเหลือ

การศึกษา

คาดว่าจะมีการศึกษาระดับปริญญาตรีขั้นต่ำสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน การเรียนการสอนด้านการเงินการบัญชีหรือเศรษฐศาสตร์นั้นมีประโยชน์แม้ว่าจะไม่จำเป็นก็ตาม ทักษะเชิงปริมาณและการแก้ปัญหาที่แข็งแกร่งมีความสำคัญ แต่ก็เป็นทักษะการพูดและการขาย ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสามารถเพิ่มโอกาสในการจ้างงานของคุณขึ้นอยู่กับ บริษัท และสถานการณ์เช่นเดียวกับการศึกษาระดับปริญญาทางกฎหมายหรือกฎหมาย

การรับรอง

การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินต้องผ่านการสอบ Series 7 ที่เสนอโดยหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมการเงิน (FINRA) และตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาต่อเนื่อง คุณจะต้องได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สมาชิก FINRA เช่นนายจ้างของคุณเพื่อสมัครสอบ Series 7 ในบาง บริษัท สำหรับตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินอาวุโสบางตำแหน่งและในบางรัฐอาจจำเป็นต้องมีข้อมูลรับรองเพิ่มเติมอย่างน้อยหนึ่งรายการ